МОСКВА (Рейтер) - Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, определил цену предложения в рамках IPO в $7,50 за ГДР, сообщила в среду компания. Это нижняя граница определенного ранее компанией ценового диапазона. Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно $1,5 миллиарда. Предложение состоит из 53.333.334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате компания привлечет $400 миллионов. Средства будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели. Акционеры предоставят до 8 миллионов ГДР в качестве опциона доразмещения. Опцион предоставлен Softline Group Inc (бенефициарный владелец - Игорь Боровиков); Da Vinci Private Equity Fund II L.P; Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund I LP. Сразу после допуска к торгам количество выпущенных обыкновенных акций компании составит 183.692.834 штук. Ожидается, что условные сделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже сегодня, на Московской бирже - ориентировочно 1 ноября. Акционеры, участвующие в опционе доразмещения, руководство группы и некоторые другие акционеры компании согласились заключить договор о моратории на продажу, ограничивающий отчуждение ценных бумаг компании: компания, акционеры, участвующие в опционе доразмещения, и некоторые другие акционеры - на 180 дней, руководство - на 360 дней с даты допуска к торгам. Организаторами IPO выступили Credit Suisse (SIX:CSGN), J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets, Citigroup (NYSE:C), Газпромбанк и Sber CIB. (Ольга Попова; редактор Антон Колодяжный)