Mercury Retail Group, владеющая крупнейшими сетями алкомаркетов «Красное& Белое» и «Бристоль», готовит первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе сделки компания может быть оценена в $20-25 млрд

Третий по обороту российский ретейлер Mercury Retail Group (объединяет сети «Красное&Белое» и «Бристоль») проведет первичное размещение своих бумаг на Московской бирже, сообщила группа.

В рамках IPO компания предложит инвесторам ГДР, каждая из которых равна одной обыкновенной акции. По данным двух источников РБК, знакомых с ходом подготовки к сделке, акции будут продавать текущие акционеры группы. Объем размещения, а также сроки выхода на биржу группа не раскрывает. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал о том, что владельцы группы могут продать 10-15% своих бумаг в ходе IPO. Стоимость группы они оценивали в $20-25 млрд.

Как сообщила компания, ожидается, что после завершения предложения будет предоставлен опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках IPO.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.

Что такое Mercury Retail Group

Mercury Retail Group (ранее «ДКБР Мега Ритейл Груп Лимитед) появился в 2019 году, в результате слияния активов бенефициаров «Дикси» и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова. В Mercury Retail Group 51% принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову. В мае 2021 года группа продала сеть «Дикси» краснодарскому «Магниту».

Выручка Mercury Retail Group в 2020 году составила 577,2 млрд руб, чистая прибыль 25,6 млрд руб. На конец второго квартал 2021 года сети Mercury Retail Group объединяли 13 498 магазинов.