"Эр-Телеком" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 9,5% и увеличил объем размещения до не менее 10 млрд руб.

АО "Эр-Телеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-02-01 на уровне 9,5% годовых, а также увеличило объем размещения с не менее 7 млрд до не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Сбор заявок проходит 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК.



Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,84% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.



Техразмещение запланировано на 22 октября.



Организаторами выступают Альфа-банк, банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Россельхозбанк.



В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Тогда "ЭР-Телеком Холдинг" полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-05 на 7 млрд рублей по ставке на уровне 8,40% годовых.



В настоящее время в обращении находится три биржевых выпуска облигаций компании на 19 млрд рублей.



"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России. Компания также предоставляет услуги телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).



Единственный акционер "ЭР-Телеком Холдинга" - ER-Telecom Holding Limited (Кипр). Основным конечным бенефициаром кипрской компании является президент "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев.