"Славянск ЭКО" планирует 14 октября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона - 10,50-11,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,92-11,46% годовых.



Купоны квартальные, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.



Техразмещение запланировано на 19 октября.



Организаторами выступают BCS Global Markets, "Велес Капитал", Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК "Солид", "Универ Капитал" и Экспобанк. Агент по размещению - Россельхозбанк.



"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 сентября зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций компании на 50 млрд рублей. Облигации в рамках программы также могут размещаться на срок до 10 лет.



Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В декабре прошлого года АКРА присвоило компании рейтинг "BBB(RU)" со стабильным прогнозом.



Славянск ЭКО - нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную (атмосферные установки) и вторичную (вакуумная установка) переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевой актив компании - Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки - до 4,5 млн тонн в год), который расположен в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Ключевым бенефициаром компании является Роберт Паранянц.