Казахстанская жилищная компания планирует в III декаде октября дебютировать с облигациями объемом от 3 млрд рублей

ООО "КЖК Финанс" (эмитент облигаций, "дочка" АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК)) планирует в третьей декаде октября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.



Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.



Оферент по выпуску - АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК).



Как отмечалось ранее в сообщении компании, ставка купонного дохода за первый и последующий купонные периоды составит не более 8,7% годовых.



АКРА в середине сентября сообщало, что КЖК планирует в сентябре разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01. Тогда же агентство присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне "eAA+(RU)".



Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в мае текущего года. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.



Компания не выходила ранее на публичный долговой рынок.



По данным АКРА, КЖК - 100%-ная дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Холдинг "Байтерек"), единственным акционером которого является правительство Казахстана. Основные задачи холдинга заключаются в содействии устойчивому развитию экономики посредством поддержки ее ключевых сегментов и стратегически важных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в повышении доступности жилья для населения и развитии инноваций и экспорта. Помимо КЖК, холдинг "Байтерек" осуществляет контроль над еще одиннадцатью дочерними организациями, каждая из которых имеет определенный мандат.