АО "Росгеология" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.

К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир доходности был установлен как премия не выше 225 базисных пунктов (б.п.) к 3-летним ОФЗ.

Организатором размещения выступает Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 30 сентября.

В начале августа компания подтвердила планы дебютировать на долговом рынке с выпуском с такими параметрами, но не называла точных сроков. Отмечалось, что дебют эмитента при благоприятной конъюнктуре рынка может состояться в III-IV квартале 2021 года.

Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

"Мы успешно завершили один из ключевых этапов вывода компании на публичные рынки капитала. Это первое в истории "Росгеологии" публичное размещение корпоративных облигаций, которое позволит привлечь дополнительные средства для дальнейшей модернизации и развития холдинга, - сообщил генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, слова которого приводятся в пресс-релизе. - При благоприятной конъюнктуре рынка размещение корпоративных облигаций может быть проведено в III-IV квартале 2021 года".

В сентябре прошлого года "Росгеология" сообщила, что подписала с Совкомбанком договор об оказании банком услуг по организации выпуска корпоративных облигаций госхолдинга. В ноябре 2020 года "Росгеология" получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом.

В январе текущего года сообщалось, что компания планирует выпустить корпоративные облигации весной 2021 года. Тогда Горьков отмечал, что госхолдинг будет смотреть на лучшее "окно" в этом году.