ПАО "Нижнекамскнефтехим" не позднее 28 сентября соберет заявки на облигации серии 001Р-03 объемом не более 7,8 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

Организаторами выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, соорганизатор - банк "Аверс".

Техразмещение запланировано на 30 сентября.

Как сообщалось, 16 сентября с 11:00 до 12:00 МСК эмитент провел сбор заявок на 7-летние облигации серии 001Р-02 объемом 17,2 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. По бумагам предусмотрена 5-летняя оферта. Техразмещение запланировано на 22 сентября.

Купоны выпусков полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

"Мосбиржа" 16 сентября зарегистрировала серии 001P-02 и 001P-03 под номерами 4B02-02-00096-A-001P и 4B02-03-00096-A-001P соответственно.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций НКНХ объемом 15 млрд рублей с погашением в 2028 году.

Согласно утвержденному в 2018 году проспекту ценных бумаг (в рамках программы биржевых облигаций на сумму до 40 млрд рублей), средства второго выпуска биржевых облигаций, как и первого выпуска, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".