ЛК "Европлан" 24 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

ЛК "Европлан" 24 сентября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года и амортизацией объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.



Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября.



Организаторами выступят Совкомбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).



По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные.



Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.



В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 50,4 млрд рублей.



"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО "ЛК "Европлан" - инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "Сафмар финансовые инвестиции"). "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.