Группа "ЛСР (MCX:LSRG)" установила ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.



Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.



Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,93% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,85% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен вдвое - с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.



По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет выплачено в дату окончания 12-го купона и еще по 40% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.



Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк и Россельхозбанк.



Техразмещение запланировано на 17 сентября.



В последний раз группа "ЛСР" выходила на публичный долговой рынок в марте этого года. Она полностью разместила 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.



В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.



Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.