Промсвязьбанк (ПСБ) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.



Сбор заявок прошел 9 сентября.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,10-8,20% годовых, в ходе маркетинга он был один раз сужен. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых.



Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Зенит" (MOEX: ZENT), сам ПСБ, БК "Регион" и Россельхозбанк.



В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в июне. Тогда Промсвязьбанк разместил выпуск 3-летних бондов серии 003Р-05 на 15 млрд рублей по ставке 7,6% годовых. Кроме того, 3 сентября банк завершил размещение 2-летних облигаций серии 003P-06, разместив бумаги на 351,095 млн рублей по ставке 7,4% годовых. Это размещение осуществлялось без премаркетинга, организатором банк выступил самостоятельно.



В обращении в настоящее время находятся 6 выпусков биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 55,5 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.



Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.