ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ориентир доходности дебютных облигаций объемом 10 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне премии 120-140 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3,16 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Как сообщалось, компания планирует провести сбор заявок на выпуск в третьей декаде сентября.



Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.



Организаторами и маркет-мейкерами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR) и банк "ДОМ.РФ".



Ожидается независимое заключение от "Эксперт РА" на соответствие выпуска облигаций принципам социальных облигаций.



Целью размещения является финансирование проектов по строительству и/или реконструкции и/или проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры.



В июле АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "eАAA(RU)". Как отмечало агентство, ожидаемый кредитный рейтинг основан на финансовой поддержке эмитенту от материнской компании - "ДОМ.РФ".



В конце августа сообщалось, что правительство РФ одобрило первые заявки на получение инфраструктурных облигаций для Тульской и Челябинской областей. В частности, Тульская область получит 3,7 млрд рублей, Челябинская область - 1,8 млрд рублей.



Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правкомиссии по региональному развитию поручил ДОМ.РФ обеспечить предоставление льготных займов и начать финансирование инфраструктурных проектов в названных регионах уже в сентябре.



В настоящий момент на рассмотрении в ДОМ.РФ находится около 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей.



Финансированием проектов займется специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ (СОПФ "Инфраструктурные облигации"). Денежные средства поступят от размещения облигаций и будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.



С помощью облигаций ДОМ.РФ можно будет финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Предполагается, что механизм станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль и способствовать достижению показателей национального проекта "Жилье и комфортная городская среда".



Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство планирует в течение двух лет привлечь около 1 трлн рублей в строительную отрасль с помощью инфраструктурных облигаций, из них около 500 млрд планируется направить на строительство дорог. Он отмечал, что также достигнута договоренность о выпуске облигаций на 200 млрд рублей через ВЭБ.