Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Металлинвестбанка серии С-01 объемом $30 млн ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еBBB-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Как отмечается в релизе, эмиссия является субординированным долгом банка. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Металлинвестбанка, который находится на уровне "A-(RU)".



Включение денежных средств, привлеченных в рамках размещения выпуска облигаций, в состав источников дополнительного капитала Металлинвестбанка планируется после получения соответствующего согласования от Банка России.



Агентство подчеркивает, что в случае несостоятельности (банкротства) Металлинвестбанка и при условии, что Банком России будет согласовано включение денежных средств, привлеченных в результате размещения выпуска облигаций, в состав источников дополнительного капитала Металлинвестбанка, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.



Как сообщалось, банк 10 сентября начинает размещение выпуска. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых, к ней приравнены ставки 2-21-го купонов.



Номинал одной облигации - $150 тыс.



Срок обращения выпуска - около 10,5 лет (3822 дня). По данным АКРА, предусмотрена возможность колл-опциона не ранее 5 марта 2027 года.



По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению банка.



В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций банка на 5,369 млрд рублей.



Металлинвестбанк по итогам второго квартала 2021 года занял 45-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".