РСХБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 7,8%, увеличил объем размещения до 15 млрд руб.

Россельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года на уровне 7,80% годовых, объем размещения увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Сбор заявок прошел 7 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.



Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,95% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.



Техразмещение выпуска запланировано на 9 сентября.



Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк.



В настоящее время в обращении также находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 140,153 млрд рублей, 19 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 140 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро.



РСХБ по итогам второго квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".