"ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение бондов объемом 9,7 млрд рублей
finbi 07-сен, 12:01 Новости финансов
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение облигаций серии БО-001P-09 объемом 9 млрд 749,207 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 6 сентября с 11:00 до 14:00 МСК. Как отмечается в пресс-релизе ДОМ.РФ, которое выступило поручителем по выпуску, первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых.
"Выпуск был встречен высоким интересом со стороны инвестиционного сообщества. В ходе букбилдинга сформирована значительная переподписка, что позволило дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 7,65% годовых", - говорится в релизе.
Дата погашения выпуска - 28 августа 2031 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых.
"Данный выпуск ипотечных облигаций является знаковым для ДОМ.РФ - впервые на размещении установлен уровень спреда к бескупонной кривой "Московской биржи" ниже 100 б.п., что показывает высокий интерес инвесторов к инструментам ИЦБ ДОМ.РФ и создает новый бенчмарк для будущих выпусков", - рассказал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Выпуск стал 32-м с 2016 года, а общий объем размещений ипотечных облигаций достиг 940 млрд рублей.
Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.
"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 263,9 млрд рублей и 9 выпусков биржевых бондов на 280,2 млрд рублей.
Представляем Вашему вниманию статью на тему "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение бондов объемом 9,7 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение бондов объемом 9,7 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!
Публикация на тему "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение бондов объемом 9,7 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!