Американский банк Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). планирует разместить акции своего подразделения Petershill Partners в Лондоне. В сообщении Petershill говорится, что предложение будет включать в себя новые акции в объеме около $750 млн, а также уже находящиеся в обращении акции подразделения, что обеспечит free float на уровне 25% и сделает возможным включение бумаг компании в индексы FTSE.

При этом компания планирует использовать поступления от продажи новых акций для финансирования текущих операций и покупку новых долей в других инвесткомпаниях.

Petershill, которая владеет миноритарными долями в 19 инвесткомпаниях, останется самостоятельным бизнесом под управлением Goldman Sachs Asset Management. За руководство компанией будет отвечать независимый совет директоров, отмечается в сообщении.

Компания не раскрыла, какую рыночную стоимость рассчитывает получить, однако зарубежные СМИ сообщают, что подразделение может быть оценено в $4-5 млрд.

По данным СМИ, размещение акций может состояться в течение месяца.

Petershill будет использовать поступления от размещения на покупку новых долей в компаниях, управляющих альтернативными активами. Инвестфирмы, долями в которых владеет Petershill, управляют активами в совокупном объеме около $187 млрд.

"За прошедшие 14 лет компания Petershill в составе Goldman Sachs зарекомендовала себя как предпочтительного партнера в секторе частного капитала. IPO станет естественным следующим шагом в развитии компании", - сказал содиректор Petershill Group Али Раисси.