Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ЛК "Европлан" с офертой через 3,5 года серии 001Р-03 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



Кредитный рейтинг "Европлана", по мнению агентства, обусловлен сильными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.



Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 8,85% годовых, а объем размещения - 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды снижался, а объем размещения был увеличен до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в размере 8,73% годовых.



Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.



Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк.



В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 48,4 млрд рублей.



"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером ПАО "ЛК "Европлан" является ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN). Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 83 офисов.