"Балтийский лизинг" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне не выше 8,75%

ООО "Балтийский лизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,04% годовых.



Как сообщалось, сбор заявок пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК.



По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а дату окончания 17-го купона - 17,5% от номинала. Купоны квартальные.



Организаторами размещения выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк.



Техразмещение запланировано на 30 августа.



По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".



В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле прошлого года. ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых.



В обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 9,4 млрд рублей.



ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".