Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео (MCX:MVID)") серии 001Р-02 объемом 9 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Поручителем по выпуску облигаций ООО "МВ финанс" является ООО "МВМ". В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу поручителя - "А+(RU)".



Кредитный рейтинг "МВМ", по мнению агентства, обусловлен очень сильной оценкой связей с ПАО "М.Видео", а также сильной оценкой категории поддерживающей организации (группа "М.Видео - Эльдорадо"; рейтинг АКРА - "А+(RU)", прогноз "стабильный").



Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,25% годовых, а объем размещения - "не менее" 5 млрд рублей. В ходе маркетинга объем был увеличен до 9 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,35% годовых.



Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк.



Поручитель по выпуску - ООО "МВМ", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".



Техразмещение запланировано на 11 августа.



В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в апреле текущего года. ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ финанс") разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых.



Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в конце марта. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.



Ранее сообщалось, что АКРА присвоило ПАО "М.Видео" и ООО "МВМ" рейтинг "A+(RU)" со "стабильным" прогнозом. Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, высокой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, определяется существенной долей онлайн-продаж и тем, что сеть группы "М.Видео-Эльдорадо" сформирована из магазинов разных форматов и является частью логистической инфраструктуры для интернет-заказов, а также высокой узнаваемостью брендов "М.Видео" и "Эльдорадо". Кроме того, АКРА отмечает очень высокий уровень корпоративного управления группы, по мнению агентства, она реализует последовательную и успешную стратегию развития на продолжительном отрезке времени и имеет хорошо выстроенные практики корпоративного управления.



В настоящее время это единственный выпуск облигаций компании, находящийся в обращении.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Компания была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар". Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже".



50% акций ПАО "М.Видео" принадлежат компании Ericaria Holdings Limited, бенефициаром которой является Саид Гуцериев, 10% акций - у Weridge Investments Limited, которая является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), крупнейшим миноритарным акционером которого также является Саид Гуцериев. 15% акций принадлежат Media-Saturn-Holding GmbH, менее 1% акций владеет ООО "МВМ", контролируемое самим ПАО "М.Видео", 24% акций находятся в свободном обращении.