Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В объемом $550 млн кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



Сбор заявок на облигации прошел 27 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, в ходе маркетинга он дважды сужался. Объем размещения был увеличен с $500 млн до $550 млн. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,41% годовых.



Спрос на выпуск превысил $650 млн. В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 93%, управляющие компании - 4%, физические лица - 2%, страховые и инвестиционные компании - 1%.



Техразмещение бумаг прошло 29 июля.



Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и ВБРР.



"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск в конце июня и включила его в первый уровень котировального списка.



В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых.



В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 368,003 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций на 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.