Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ) серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом МКБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



Кредитный рейтинг МКБ, по мнению АКРА, обусловлен прочными рыночными позициями банка среди крупнейших финансовых организаций страны, сильными показателями капитализации и прибыльности, низкой оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности. Кроме того, по мнению АКРА, банк обладает признаками умеренной системной значимости для финансового сектора.



Сбор заявок на выпуск проходил 21 июля.



В процессе сбора заявок ориентир был один раз снижен с изначального "не выше 8,45% годовых". Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,52% годовых.



Организаторами выступают сам МКБ, БК "Регион" и банк "Зенит" (MOEX: ZENT).



Техразмещение запланировано на 27 июля.



В настоящее время в обращении находится 19 биржевых выпусков облигаций банка на 26,973 млрд рублей и выпуск субординированных бондов на 5 млрд рублей.



МКБ по итогам первого квартала 2021 года занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".