ООО "Промомед ДМ" 28 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,70% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,73-9,94% годовых.



Техразмещение запланировано на 30 июля.



Поручитель по выпуску - АО "Биохимик" (MOEX: BIOH).



Организаторами выступят Райффайзенбанк, BCS global markets, ITI Capital, Синара Инвестбанк и "Универ капитал".



Днем ранее "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в программу облигаций ООО "Промомед ДМ" серии 001Р, из которых следует, что объем программы увеличивается с 1,5 млрд до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.



Кроме того, эмитент добавил возможность размещать в рамках данной программы "зеленые", "социальные" и инфраструктурные облигации.



Как сообщалось, "Мосбиржа" зарегистрировала данную программу в октябре 2020 года. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 10 лет.



В конце ноября 2020 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО "Промомед ДМ" на уровне "ruBBB+" со стабильным прогнозом.



В обращении находится выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.



ООО "Промомед ДМ" - управляющая компания фармацевтического холдинга "Промомед". Портфель "Промомед" насчитывает около 200 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список ЖНВЛП и включены в перечень методических рекомендаций "Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Минздрава России. Объем производства в 2020 году составил 61 млн упаковок лекарств различного назначения.



В группу компаний "Промомед" входит АО "Биохимик" (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19.