Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002Р-09 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AАA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Росбанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



По мнению АКРА, кредитный рейтинг Росбанка обусловлен высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) банка и очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. "ОСК Росбанка на уровне "аа+" отражает комфортный уровень достаточности капитала, а также адекватные риск-профиль и позицию по ликвидности и фондированию", - отмечается в релизе.



Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. В ходе маркетинга объем выпуска составлял "не менее 5 млрд рублей", ориентир ставки 1-го купона изначально был установлен на уровне 7,70-7,80% годовых. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,60% годовых, а объем по итогу сбора заявок зафиксирован на уровне 20 млрд рублей. Как сообщалось в пресс-релизе банка, общий спрос на выпуск достигал 32 млрд рублей.



Техразмещение запланировано на 13 июля. Организатором выступает Росбанк.



В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Росбанк разместил 2-летние облигации серии БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,6% годовых. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Организатором и агентом по размещению Росбанк выступил самостоятельно. Соорганизатор - БК "Регион".



В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций банка на 102,999 млрд рублей и 5 классических выпусков на 27,8 млрд рублей.



Росбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 12-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".