"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Росбанка серии БО-002Р-09 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P.

Сбор заявок прошел 5 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,60% годовых.

В ходе маркетинга объем выпуска составлял "не менее 5 млрд рублей", по итогам маркетинга объем выпуска установлен в размере 20 млрд рублей. Спрос составил 32 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 13 июля. Организатором выступает Росбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Росбанк полностью разместил 2-летние облигации серии БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,6% годовых. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Организатором и агентом по размещению Росбанк выступил самостоятельно. Соорганизатор - БК "Регион".

В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций банка на 102,999 млрд рублей и 5 классических выпусков на 28,125 млрд рублей.

Росбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 11-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".