"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг 3-летним облигациям АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей на уровне "ruА-(EXP)", говорится в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АО "Центральная ППК" ("ruА-", негативный) и облигациями серии П01-БО-03", - говорится в материалах "Эксперт РА".

Как сообщалось, компания в первой половине июля проведет сбор заявок на выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами выступят Газпромбанк и Райффайзенбанк.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 4 млрд рублей по ставке 9,85% годовых.

В декабре 2020 года "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ЦППК на уровне "ruA-" и изменило прогноз на "негативный". "Изменение прогноза обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которое структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки", - отмечалось в пресс-релизе агентства.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей. Оба выпуска размещены в рамках программы облигаций эмитента объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2016 года.

ЦППК - крупнейший в РФ пригородный ж/д оператор, компания работает на всех столичных направлениях, кроме петербургского, а также в ряде других регионов Центральной России.