Стало известно, что Газпром планирует провести сбор заявок на приобретение вечных облигаций

В планах Газпрома провести сбор заявок от инвесторов на приобретение не имеющих срока облигаций на сумму порядка тридцати миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости проведение этого мероприятия планируется 18 июня.

Ориентировочные рамки премии для первого купона установлены в пределах от 160 до 175 basis point относительно пятилетних ОФЗ. Размещение будет осуществляться среди юридических лиц, имеющих квалификацию инвесторов.

В условиях выпуска оговорена возможность, позволяющая погасить купоны за полгода. Кроме того, эмитенту доступно досрочное погашение. По прошествии четырех с половиной лет после начала размещения предусмотрено проведение первого колл-опциона. В последующем их планируется повторять через очередные 5 лет по стопроцентной цене относительно номинала.

Предварительный срок проведения технической части размещения — 25 июня. В качестве эмитента ценных бумаг называют стопроцентную «дочку» Газпрома — Газпром капитал. Главное предназначение этой компании заключается в том, чтобы обеспечить финансирование посредством размещения облигаций рублевого достоинства.

В числе организаторов Московский кредитный банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК Регион, Совкомбанк. Газпром считается одним из самых надежных эмитентов в РФ. И эксперты сходятся во мнении, что указанные ценные бумаги станут предпочтительным вариантом для консервативных капиталовложений.
Судя по всему, список инвесторов уже известен заранее и первая партия выпущенных активов будет распродана по предварительным договоренностям. Но имена участников пока не разглашаются.