"Энерготехсервис" завершил размещение облигаций на 1,5 млрд рублей

finbi 10-июн, 12:24 Новости финансов

ООО "Энерготехсервис" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 8 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,9-10,10% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,27% годовых.

Организаторами выступили "Велес Капитал", ITI Capital, СКБ-банк и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные.

Выпуск включен в сектор роста "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2019 года.

В настоящее время в обращении также находится три выпуска облигаций компании общим объемом 975 млн рублей.

В феврале текущего года "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом.

ООО "Энерготехсервис" осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, капитальный ремонт и строительство. Компания владеет долями ООО "ТехЭнерго", которое занимается сервисным обслуживанием и продажей дизельного оборудования, и ТОО "БЕСТ-Груп НС" - ведет деятельность в области ветряной электрогенерации. В 2019 году компания создала торговое представительство в Казахстане путем учреждения дочернего общества ТОО "ЭТС Астана".

По состоянию на май 2021 года портфель заказов превышал 30 млрд рублей. За последние пять лет выручка компании увеличилась в 3,4 раза. По итогам 2021 года компания рассчитывает по выручке приблизиться к 7 млрд рублей.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать на рефинансирование кредитного портфеля (до 1,3 млрд рублей), а также на текущие проекты.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "Энерготехсервис" завершил размещение облигаций на 1,5 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "Энерготехсервис" завершил размещение облигаций на 1,5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!