"Газпром Капитал" 18 июня проведет сбор заявок на бессрочные облигации серии 001Б-02 объемом от 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 160-175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.

Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону.

В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия.

Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям.

В этом случае предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства РФ №2337 от 29.12.2020 г. о предоставлении из федерального бюджета субсидий.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юрлиц.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB, "ВТБ Капитал", МКБ, Совкомбанк, БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 25 июня.

Как сообщалось, бессрочные рублевые облигации "Газпром" (MOEX: GAZP) выпускает для финансирования программы газификации, объем финансирования которой на 2021 год составляет 128 млрд рублей, а на ближайшую пятилетку - 526 млрд рублей.

"В этом году мы планируем их сделать, ЦБ зарегистрировал выпуск на 150 млрд рублей. Возможно, двумя траншами, начиная со второго квартала, постараемся сделать. Сейчас мы корпоративное решение принимаем по данному вопросу, чтобы утвердить советом директоров и реализовать эту программу. В выпуске программы есть еще государственная поддержка. Именно поддержка инвесторов, а не самого "Газпрома (MCX:GAZP)", чтобы этот инструмент был привлекателен для инвесторов", - комментировал особенность этого инструмента заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Банк России зарегистрировал бессрочные облигации "Газпром Капитала" серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.

В конце октября 2020 года "Газпром" разместил дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций в долларах США и евро.

Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд - это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО "Газпром" начиная с 2013 года.

В результате размещения двух выпусков компания привлекла $1,4 млрд и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США - $2,575 млрд). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро - 170.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 10 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 120 млрд рублей. "Газпром Капитал" осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций в пользу ПАО "Газпром". Кроме того, компания выполняет функцию владения долгосрочными финансовыми вложениями в интересах "Газпрома".