АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-20 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,22% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне не выше 8,48% годовых.



Сбор заявок проходит 9 июня с 11:00 до 15:00 МСК.



Организаторами выступают БК "Регион", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и Совкомбанк.



Техразмещение запланировано на 16 июня.



7 июня АКРА повысило кредитный рейтинг ГТЛК и облигаций компании до уровня "АА-(RU)" со стабильным прогнозом. В сообщении агентства отмечалось, что повышение кредитного рейтинга ГТЛК связано с ростом оценки влияния государства на кредитоспособность компании. По оценкам АКРА, ГТЛК - лидер по размеру лизингового портфеля и объема нового лизингового бизнеса в Российской Федерации по итогам 2020 года.



В предыдущий раз на долговой рынок ГТЛК выходила в марте, тогда компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых. Спрос на выпуск по финальной ставке составил более 30 млрд рублей.



В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 196,7 млрд рублей и два биржевых выпуска на $251,15 млн.



ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.