ООО "Энерготехсервис" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,27% годовых.

Сбор заявок прошел 8 июня с 11:00 до 16:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,9-10,10% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают "Велес Капитал", ITI Capital, СКБ-банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 10 июня.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные.

Планируется включение выпуска в сектор роста "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2019 года.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 975 млн рублей.

В феврале текущего года "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом.

ООО "Энерготехсервис" осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, капитальный ремонт и строительство. Компания владеет долями ООО "ТехЭнерго", которое занимается сервисным обслуживанием и продажей дизельного оборудования, и ТОО "БЕСТ-Груп НС" - ведет деятельность в области ветряной электрогенерации. В 2019 году компания создала торговое представительство в Казахстане путем учреждения дочернего общества ТОО "ЭТС Астана".

По состоянию на май 2021 года портфель заказов превышал 30 млрд рублей. За последние пять лет выручка компании увеличилась в 3,4 раза. По итогам 2021 года компания рассчитывает по выручке приблизиться к 7 млрд рублей.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать на рефинансирование кредитного портфеля (до 1,3 млрд рублей), а также на текущие проекты.