АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка на 15 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций Альфа-банка серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



Кредитный рейтинг Альфа-банка, по мнению АКРА, обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-банка на российском финансовом рынке.



Сбор заявок на выпуск проходил 18 мая.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых на весь срок обращения.



Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня.



Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.



В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций банка на общую сумму 143,9 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.



Альфа-банк по итогам первого квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".