МТС банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 7,45%

МТС (MCX:MTSS) банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,59%.



Сбор заявок прошел 20 мая с 11:00 до 16:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,65-7,85% годовых, в ходе маркетинга он два раза снижался. Объем размещения по итогам сбора книги заявок увеличен с не менее 3 млрд до 5 млрд рублей.



Техразмещение запланировано на 26 мая.



Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Совкомбанк, МТС банк.



Ранее сообщалось, что совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.



В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций банка на 5 млрд рублей.



МТС банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".