Ориентир доходности 15-летних евробондов РФ - около 2,875%, допвыпуска РФ-2027 - не менее 98,5% номинала -- источники

МОСКВА, 20 мая (Рейтер) - Ориентир доходности размещаемых Россией новых 15-летних евробондов в евро составляет около 2,875%, сообщили Рейтер два источника на финансовом рынке. Ориентир цены доразмещения еврооблигаций с погашением в ноябре 2027 года - не менее 98,5% номинала, что соответствует доходности на уровне 1,3674%. Минфин РФ открыл книгу заявок на два транша евробондов РФ в евро, закрытие сделки ожидается позднее в четверг, сказали источники. Организаторами выпуска по традиции последних лет выступают ВТБ Капитал, Сбербанк (MCX:SBER) CIB и Газпромбанк. Последний раз Россия выходила на внешний рынок заимствований в ноябре прошлого года, разместив два транша еврооблигаций на сумму 2 миллиарда евро после того, как введенные летом 2019 года санкции США лишили Россию возможности предлагать рынку долговые бумаги в долларах.

Объем размещения в 2020 году 7-летних евробондов, которые доразмещает Минфин, составил 750 миллионов евро, доходность - 1,125%. Объем выпуска 12-летних еврооблигаций - 1,25 миллиарда евро, доходность - 1,85%. Совокупный спрос тогда составил около 2,8 миллиарда евро. Россия решила выйти на внешний долговой рынок вскоре после объявленных очередных санкций США в отношении российского госдолга, запрещающих американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских рублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года. (Оксана Кобзева. Текст Дарьи Корсунской. Редактор Дмитрий Антонов)