Inventive Retail Group (эмитентом облигаций выступит ООО "РеСтор" (Restore)) начинает премаркетинг дебютного выпуска облигаций, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Соответствующая презентация в формате вебинара в рамках дебютного размещения пройдет 20 мая на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). В ней примут участие Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.



Параметры выпуска пока не раскрываются.



В марте компания получила рейтинги сразу от двух российских рейтинговых агентств. "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности Restore Retail Group (холдинговая компания Inventive Retail Group) на уровне "ruА" со "стабильным" прогнозом, АКРА - на уровне "A(RU)" со "стабильным" прогнозом.



После этого президент Inventive Retail Group Тихон Смыков подтвердил "Интерфаксу", что компания рассматривает план выпуск бондов.



"Мы серьезно рассматриваем выход на публичный долговый рынок. Выход на рынки акционерного капитала для нас как для растущей компании, безусловно, является в перспективе одной из стратегических опций", - заявил он.



"Мы рады, что наша консервативная финансовая политика и высокие результаты нашли отражение в рейтингах ведущих российских агентств. Получение рейтингов - шаг, который приближает нашу компанию к работе с публичными рынками капитала", - сказал Смыков (его слова процитированы в сообщении компании).



Inventive Retail Group управляет специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров мировых брендов. Группа объединяет более 380 магазинов в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн. Это сети монобрендовых магазинов Apple (NASDAQ:AAPL) (re:Store), Samsung (KS:005930), Lego, Nike (NYSE:NKE), UNOde50, Street Beat, Huawei (с 2019 года), Xiaomi (HK:1810) (с 2020 года) и др. Основной собственник Inventive Retail Group - Филипп Генс.



По итогам 2020 года продажи компании выросли на 11%, до 86 млрд рублей с НДС. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 0,3%.



Количество посетителей всех магазинов группы за год составило 37,1 млн человек, что на 21% меньше, чем в 2019 году. При этом трафик интернет-магазинов группы вырос на 35%, до 98,8 млн человек. Причиной перетока трафика из офлайн в онлайн стало закрытие магазинов в период пандемии на два месяца, отметил ритейлер.



За год компания открыла 12 розничных магазинов. В 2020 году в группе появились две новые торговые сети - Xiaomi и The North Face. Кроме того, в сентябре бизнес Nike компании А3 Retail Group вошел в Inventive Retail Group, и монобрендовая сеть Nike, принадлежащая группе, приросла семью новыми магазинами, включая флагманский магазин Nike в Москве на улице Кузнецкий мост.



Компания проводит взвешенную финансовую политику и имеет комфортный уровень долговой нагрузки, что выражается в позитивной оценке уровня долга, отмечали аналитики "Эксперт РА". "По итогам 2019 года соотношение общий долг/EBITDA составило 1,1х, в течение 2020 года долг поддерживался на соответствующем уровне и за счет существенной ликвидности в концу года был снижен до 768 млн рублей. Более трети долга на конец года являлись льготными кредитами и были взяты в течение 2020 года в рамках программы поддержки государством бизнеса из пострадавших отраслей в период пандемии коронавирусной инфекции. Данные кредиты ожидаются к списанию в конце I квартала 2021 года", - сообщалось в пресс-релизе агентства.



По прогнозу обоих агентств, в течение 2021 года долговая нагрузка группы вернется к 3 млрд рублей, но кредитная нагрузка в 2021-2023 годах будет низкой.



На долговой рынок компания ранее не выходила.