ЛК "Европлан" установила ориентир по доходности 3-летних бондов серии 001Р-02 объемом от 7 млрд рублей в размере премии не выше 240 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 19 мая с 11:00 до 15:00 МСК.



По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет.



Техразмещение запланировано на 21 мая.



Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "BCS Global Markets", Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк.



Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в ноябре 2020 года.



В обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 39 млрд рублей.



"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Компания на 100% принадлежит ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), которое входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах России.



В конце апреля компания сообщила о планах сменить организационно-правовую форму с АО на ПАО. В середине апреля единственный акционер лизинговой компании - "Сафмар финансовые инвестиции" - сообщил, что рассматривает возможность подготовки своей "дочки" к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры, но решений на этот счет еще не принято.