"Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001Р-20 на уровне ruАA- (EXP), говорится в пресс-релизе агентства.



"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО АФК "Система" (ruAA-, стаб.) и облигациями серии 001Р-20", - говорится в пресс-релизе.



Ранее сообщалось, что АФК "Система" 28 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей.



Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,20-8,40% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8,37-8,58% годовых.



Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, банк "Зенит" (MOEX: ZENT), МТС (MCX:MTSS) банк, СКБ-банк, Sber CIB, ИФК "Солид" и Росбанк (MOEX: ROSB).



Техразмещение выпуска запланировано на 12 мая.



В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в начале марта сразу с двумя выпусками облигаций. Тогда АФК "Система" разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%. Срок обращения обоих выпусков 10 лет.



В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 174,7 млрд рублей.