"ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил ипотечные облигации серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ", говорится в сообщении компании.



Сбор заявок на выпуск проходил 20 апреля.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,9% годовых.



Ожидаемая дюрация - 2,3 года.



Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года.



Организатором и агентом по размещению выступил банк "ДОМ.РФ".



Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.



"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".



Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.



В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 309,4 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на 288,316 млрд рублей.