"ДОМ.РФ Ипотечный агент" планирует 20 апреля собирать заявки на ипотечные облигации объемом 11,25 млрд рублей

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 20 апреля собирать заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ожидаемая дюрация - 2,3 года, ориентир ставки 1-го купона - премия около 135 б.п. к ОФЗ сопоставимой дюрации.



Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года.



Организатором и агентом по размещению выступает банк "ДОМ.РФ".



Техразмещение запланировано на 22 апреля.



Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.



"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".



Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.



В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 309,4 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на 288,316 млрд рублей.