Investing.com — Китайские фондовые индексы упали из-за того, что, как сообщается, центральный банк потребовал от банков предоставлять меньше кредитов. Мир криптовалют сейчас оценивается в $2 трлн благодаря резкому росту XRP и Ethereum. Фондовый рынок в США настроен на консолидацию после того, как возобновление торгов в понедельник подтолкнуло его к рекордно высоким уровням на закрытии. Credit Suisse (SIX:CSGN) увольняет топ-менеджеров после фиаско Greensill и Archegos, а цены на нефть восстанавливаются после неожиданно большого увеличения добычи, объявленного ОПЕК и ее союзниками. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 6 апреля.

1. Китай берет бразды банковского кредитования

Согласно источникам Bloomberg, центральный банк Китая обратился к крупнейшим коммерческим банкам страны с просьбой обуздать кредитование после резкого увеличения объемов заимствований в первые два месяца года. Эта просьба является последней попыткой Пекина ограничить заимствования, которые резко выросли в прошлом году, когда местные власти изо всех сил пытались поддержать рост экономики во время первой волны пандемии.

Эта новость подтолкнула к снижению все крупные фондовые индексы Китая в тот день, когда большая часть остального мира поднялась вслед за ростом Уолл-стрит. Индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 упал на 0,4%, а индекс акций роста SME-Chinext 500 снизился на 0,7%.

По данным Bloomberg, Народный банк Китая хочет, чтобы объемы новых кредитов были примерно такими же, как в прошлом году. Это будет означать замедление роста кредитования примерно до 11%, что по-прежнему является значительным увеличением для страны, где частный и государственный долг в прошлом году составил 280% ВВП.

2. Стоимость криптовалют достигла $2 трлн

Рыночная стоимость всех криптовалют впервые достигла $2 трлн, чему способствовал рост XRP на 35% — до самого высокого уровня за более чем три года.

Ethereum, чей блокчейн является центральным звеном в растущей сети инициатив и приложений децентрализованного финансирования (DeFi), также вырос более чем на 3% до рекордно высокого уровня.

Эти события имеют место тогда, когда увлечение цифровым искусством, или так называемыми невзаимозаменяемыми токенами, по-видимому, стихает. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) отметили, что потоки в фонды биткоинов замедлились до примерно $50 млн в неделю с пикового значения, более чем в 10 раз превосходящего объемы в конце прошлого года.

В то же время центральные банки также продвигают свои собственные цифровые валюты: Китай в выходные дни начал тестировать трансграничные транзакции с использованием собственной цифровой версии юаня — это новшество для крупного мирового центрального банка.

3. Рынок в США откроется ниже; все внимание на JOLTS

Фондовый рынок в США откроется во вторник чуть позже ниже, консолидируясь после всплеска до рекордных максимумов в понедельник, вызванного оптимизмом по поводу перспектив возобновления экономики. Это ралли отчасти стало продолжением эффекта отчета о резком росте новых вакансий в минувшую пятницу, когда в экономике США прибавилось более 900 тыс. рабочих мест за месячный период до середины марта.

К 07:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерсы на Dow Jones упали на 32 пункта, или на 0,1%, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%.

В отчете о вакансиях особое внимание уделено ежемесячному обзору вакансий JOLTS, который должен выйти в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу). 

4. В Credit Suisse «летят головы»

Credit Suisse (NYSE: CS) провел чистку в составе своего высшего руководства после двух неудач, которые в прошлом месяце обошлись компании в миллиарды долларов. Он также приостановил программу обратного выкупа акций и сократил на две трети дивиденды.

Швейцарский банк заявил, что глава инвестиционного банка Брайан Чин и директор по рискам и бизнес-этике Лара Тернер уйдут вместе с другими руководителями более низкого уровня.

Credit Suisse заявил, что ожидает убытков в размере $4,7 млрд в результате воздействия на него ситуации с Archegos Capital Management, семейного офиса бывшего управляющего хедж-фонда Билла Хванга. Он также столкнулся с убытками в размере около $1 млрд, связанными с банкротством Greensill Bank, специализировавшегося на финансировании цепочки поставок.

5. Цены на нефть восстанавливаются, внимание к переговорам с Ираном и прогнозу энергетики

Цены на нефть продолжили рост на фоне ожиданий того, что экономики США и Китая продолжат стимулировать увеличение мирового спроса.

Цены упали более чем на 4%, когда рынок «переваривал» новость о неожиданно резком увеличении предложения со стороны ОПЕК и ее союзников в течение следующих трех месяцев.

К 07:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерсы на американскую сырую нефть WTI выросли на 2,3% до $60 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,1% до $63,47 за баррель.

Внимание во вторник, вероятно, будет сосредоточено на краткосрочном прогнозе энергетики от правительства США и непрямых переговорах в Вене между США и Ираном.

Автор Джеффри Смит