"Талан-финанс" 15 марта планирует провести сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей


ООО "Талан-финанс" 15 марта проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Организаторами выступают BCS Global Markets, СКБ-банк и МСП банк.



Ориентир ставки 1-го купона - 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,92-11,46% годовых.



По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны.



Ставка 1-го купона будет установлена при размещении облигаций, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.



Поручитель по выпуску - ООО "Созидание", холдинговая компания группы "Талан".



Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Планируется включение выпуска в сектор роста "Московской биржи" (MOEX: MOEX).



Дебютный выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в апреле 2019 года. В конце февраля рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-01 кредитный рейтинг на уровне "ruВВ". "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между условным рейтинговым классом оферента ООО "Созидание" ("ruВВ"), определенным на основе методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям, и облигациями серии 001Р-01", - отмечалось в релизе агентства.



Других выпусков облигаций компании в обращении нет.



"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.



ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, это компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".
Представляем Вашему вниманию статью на тему "Талан-финанс" 15 марта планирует провести сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и абзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему "Талан-финанс" 15 марта планирует провести сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!


Также можете почитать новости из других категорий: