АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ" на 10 млрд руб. на уровне "АAA(RU)", говорится в сообщении агентства.
"Уровень риска выпуска облигаций ООО "СОПФ ФПФ", единственным участником которого является Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", соответствует, по мнению АКРА, уровню риска ВЭБ.РФ. Дополнительным обеспечением в рамках данной транзакции выступает государственная гарантия Российской Федерации", - отмечают эксперты агентства.
Размещение 7-летнего выпуска прошло в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,84% годовых.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR) и ВЭБ.
Обеспечением по выпуску является государственная гарантия Российской Федерации и залог денежных требований.
Бумаги размещались в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.
"Фабрика проектного финансирования" - это механизм проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, предусматривающий предоставление денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых с применением мер государственной поддержки. Облигации в рамках "фабрики" под госгарантии размещает "дочка" ВЭБа - СОПФ ФПФ. В презентации ВЭБа к "Фабрике проектного финансирования" отмечается, что схема финансирования выглядит следующим образом: от 20% стоимости проекта составляют собственные средства инициатора проекта, до 80% стоимости проекта - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. Окупаемость проектов - до 20 лет.