Ориентир ставки 1-го купона облигации ИА "Титан-3" на 2,4 млрд рублей - не выше 7,45% годовых

finbi 26-фев, 09:03 Новости финансов

ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченные залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2,434 млрд рублей на уровне не выше 7,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ранее озвучивался ориентир - премия не более 200 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 7,66% годовых.

Техразмещение запланировано на 3 марта.

Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB.

Оригинаторы - Банк жилищного финансирования (БЖФ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

По выпуску предусмотрена амортизация, ожидаемая дюрация - 4-5 лет.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2020 года зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2". Объем класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей.

Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года.

Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" - по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу БЖФ, класс "Б2" в пользу АТБ.

Ранее сообщалось, что АКРА присвоило старшему траншу жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ИА "Титан-3" ожидаемый рейтинг на уровне "eAAA(ru.sf)". "Биржевые облигации с ипотечным покрытием класса "А" планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных БЖФ и АТБ", - говорилось в релизе.

По данным АКРА, средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов АТБ и для погашения кредита, предоставленного эмитенту со стороны Сбербанка (MOEX: MCX:SBER) для целей приобретения портфеля ипотечных кредитов БЖФ.

Как подчеркивало АКРА, сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ", не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон.

В обращении на данный момент нет облигаций компании.

Исключительным предметом деятельности эмитента является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Управляющая компания эмитента - ООО "Тревеч-управление".

Представляем Вашему вниманию статью на тему Ориентир ставки 1-го купона облигации ИА "Титан-3" на 2,4 млрд рублей - не выше 7,45% годовых. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Ориентир ставки 1-го купона облигации ИА "Титан-3" на 2,4 млрд рублей - не выше 7,45% годовых собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!