"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01671-D-001P.

Компания планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей с погашением в декабре 2023 года.

Ставка 1-го купона составит 12% годовых.

Индикативная цена размещения - 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует доходность к погашению 12,40-12,26% годовых.

Техразмещение запланировано на 5 марта.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-банк, Совкомбанк.

В декабре прошлого года "АБЗ-1" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке 12% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11-12% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы "АБЗ-1" - АО "ПСФ "Балтийский проект" (рейтинг оферента "ruBBB-" от "Эксперт РА").

Организаторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" 8 декабря. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB-(EXP)", установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.

Других облигаций компании в обращении нет.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

В пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".