"Сеть дата-центров "Селектел" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых.

Сбор заявок проходил 18 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sber CIB, Тинькофф банк.

Техническое размещение выпуска запланировано на 25 февраля.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 27 января зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

11 февраля биржа зарегистрировала выпуск серии 001Р-01R под номером 4B02-01-00575-R-001P и включила его во второй уровень котировального списка. Планируется включение выпуска в сектор РИИ "Московской биржи".

В начале декабря прошлого года рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили ООО "Селектел" кредитные рейтинги на уровне "A(RU)" и "ruA" соответственно со "стабильным" прогнозом.

По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, ведущими рыночными позициями, очень высокой рентабельностью и умеренно высокой оценкой ликвидности. Вместе с тем, эксперты агентства считают, что рейтинг сдерживают средний уровень долговой нагрузки, очень слабый денежный поток и невысокая оценка размера компании.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

"Селектел", совладельцем и гендиректором которого является сооснователь "ВКонтакте" Лев Левиев, имеет собственные ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания входит в тройку лидеров на российском рынке ЦОД. На их базе оператор, в числе прочего, предоставляет облачные сервисы предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиентами "Селектела" являются более 18 тыс. компаний.