"СДЭК-Глобал" установила ставку 1-го купона дебютного выпуска бондов объемом 500 млн рублей
17-фев, 13:53 Новости финансовООО "СДЭК-Глобал" установило ставку 1-го купона дебютных 6-летних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск начался 12 февраля. Дата техрамещения пока не названа.
Ориентир ставки 1-го купона изначально был установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 46-го купонного периода.
Организатором выпуска выступает ООО "Юнисервис капитал", андеррайтером - банк "Левобережный".
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.
Техразмещение запланировано на последнюю неделю февраля.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в январе текущего года. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
"СДЭК-Глобал" входит в международную логистическую компанию "СДЭК" и является основной операционной компанией, владельцем IT-платформы и бренда, координирует весь логистический процесс и взаиморасчеты, а также обслуживает пул основных корпоративных клиентов.
Бенефициар и гендиректор компании - Леонид Гольдорт
Публикация на тему "СДЭК-Глобал" установила ставку 1-го купона дебютного выпуска бондов объемом 500 млн рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!