Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ЛК "Европлан" серии 001Р-01 на 13 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЛК "Европлан". В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск проходил 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 7,35% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд до 11 млрд рублей, позже компания опубликовала условия размещения, согласно которым итоговый объем составил 13 млрд рублей.

Ставка 1-го купона облигаций сроком обращения 3,5 года установлена на уровне 7,1% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация - 2,8 года.

Техразмещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Выпуск будет размещен в рамках новой программы компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной биржей в ноябре 2020 года.

В обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах РФ.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), объединяющему небанковские активы Михаила Гуцериева.