ХКФ банк завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей

"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) полностью разместил 5-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. В ходе букбилдинга было подано более 30 заявок инвесторов всех категорий. Наибольший интерес проявили управляющие компании и частные инвесторы.

"Этот выпуск облигаций – необходимый шаг в рамках масштабного реформирования и диверсификации нашего бизнеса. Мы перестраиваем бизнес-модель, чтобы в центре ее был клиент, а не продукт. Мы уже ввели в нашу продуктовую линейку кредиты с длинными, до 7 лет, сроками. Мы планируем поддерживать долю кредитов со сроком свыше пяти лет в районе 20% нашего портфеля. Долгие кредиты требуют длинных источников фондирования, позволяющих минимизировать риск ликвидности и процентный риск. Поэтому мы планируем увеличить долю рублевых облигаций с менее 3% до 10% нашей пассивной базы в среднесрочной перспективе. И не исключаем последующие выпуски облигаций с более длинными сроками", - прокомментировал в пресс-релизе эмитента итоги сделки Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления банка Хоум Кредит.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-7,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,03% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску ожидаемые рейтинги на уровне "еA(RU)" и "ruА-(EXP)" соответственно.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в сентябре 2019 года.

Он разместил 5-летние облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. Это единственный выпуск в обращении у банка.

Кроме того, он проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, размещение 3-летнего выпуска облигации серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 7,5% годовых завершится 31 мая 2021 года.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 10,025 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам 2020 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Представляем Вашему вниманию статью на тему ХКФ банк завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему ХКФ банк завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!