Альфа-банк установил объем размещения бондов в размере 12 млрд рублей

Альфа-банк увеличил объем размещения 3-летних бондов серии 002Р-10 с не менее 5 млрд рублей до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,30% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Сбор заявок прошел 9 февраля с 11:00 до 16:00 МСК.

Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в декабре прошлого года. Банк установил ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 5,95% годовых. Объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 140 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".