АКРА присвоило выпуску облигаций ХКФ банка на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "еA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ХКФ банка серии БО-07 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

"Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью банка, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, сбор заявок на 5-летние бонды серии БО-07 с офертой через 3 года пройдет 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,85-7,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 7,03-7,19% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, МКБ, Россельхозбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в сентябре 2019 года. Он разместил 5-летние облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. Это единственный выпуск в обращении у банка.

Кроме того, он проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, размещение 3-летнего выпуска облигации серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 7,5% годовых завершится 31 мая 2021 года.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 10,25 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам трех кварталов 2020 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Представляем Вашему вниманию статью на тему АКРА присвоило выпуску облигаций ХКФ банка на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "еA(RU)". У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему АКРА присвоило выпуску облигаций ХКФ банка на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "еA(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!