АФК "Система" установила финальный ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 2,8 млрд руб. в размере 99,55%

АФК "Система" установила финальный ориентир цены вторичного размещения бондов серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 года объемом до 2,8 млрд рублей в размере 99,55% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4,5 года на уровне 7,14% годовых.

Сбор заявок проходит в среду с 11:00 до 15:30 МСК.

Первоначально ориентир цены вторичного размещения составлял 99,55-100% от номинала, а объем размещения - до 10 млрд рублей.

3 февраля по данному выпуску проходит плановая оферта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB, BCS Global Markets, "Велес Капитал, Россельхозбанк.

Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. Текущая ставка купона до оферты через 4,5 года (30 июля 2025 года) - 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.