"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) 10 февраля планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии БО-07 с офертой через 3 года на 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,85-7,00% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,03-7,19% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, МКБ, Россельхозбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в сентябре 2019 года.

Он разместил 5-летние облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. Это единственный выпуск в обращении у банка.

Кроме того, он проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок ноябре прошлого года, размещение 3-летнего выпуска облигации серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 7,5% годовых завершится 31 мая 2021 года.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 10,025 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам трех кварталов 2020 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".